Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу же пытается установить собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время сложное — эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности, пересматривая привычные устои.
Конфликт двух миров неожиданно оборачивается мистической связью, возникшей между директором и его недавней оппонентой. Перед Мартой Григорьевной встаёт непростое решение: остаться верной таинственному прошлому с его древними заветами или довериться новому чувству, которое сулит надежду на иную жизнь.
