1895-й. В Нижнем Новгороде, где всё готовится к шумной ярмарке, случается невообразимое. Застрелен самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает ужасающую правду. Лыков обнаруживает такое зло, которое бросает вызов всему, что он знал раньше. Цена победы над ним оказывается непомерно высока. На кону — всё, что у него есть: честь, чувства к женщине и сама жизнь.