Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочное облачное царство, полное угроз. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для жестоких местных божеств. За их каждым шагом пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами в этом мире командует могущественная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной способностью призывать исполинских каменных демонов, с легкостью стирающих с лица земли целые города.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его вмешательстве. Чтобы устранить незваного героя, она посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
