С миром пришел конец, когда погибла богиня, хранившая хрупкое равновесие между людьми и демонами. Теперь тьма бесчинствует без управа, а повсюду творятся жестокие убийства. В это хаосе является сам повелитель демонов, Чжу Янь. Приняв человеческий облик, он приходит к главе охотников на нечисть с неожиданным предложением помощи.
Так и складывается странный союз. Небольшой отряд, объединивший людей и могущественного демона, отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть причину зловещих событий, неся с собой призрачную надежду на спасение мира.