Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась заколдовывать местных жителей, превращая их в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Против неё встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, родных и саму человеческую природу.