Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная мощь ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, однако это еще не конец борьбы.
Темные силы не смиряются с поражением. Они ищут новые лазейки, находя их в душах обычных людей, которых обращают в своих марионеток. Противостоять этой коварной угрозе под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам. Их бдительность — единственный щит, что отделяет мир живых от хаоса.